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四、客户管理
发布时间:2026-03-16

功能概述

  • 可新增/导入客户数据

  • 注意事项:表格中的客户名称/别名不可与列表中的客户名称/别名重复

客户字段

  • 客户名称

  • 客户别名

  • 业务员

  • 类型

  • 层级

  • 客户税号

  • 客户电话

  • 标签

  • 地址

  • 地区

  • 镇/街道

功能详情

1. 新增/修改

  1. 客户名称输入

    • 输入框回车可选择公司

    • 自动回填公司信息(客户税号、客户电话、经纬度、客户地址等)

  2. 客户名称或别名关联

    • 与销售管理订单导入的 Excel 中的客户名称关联

    • 客户名称和别名的数据不可重复

  3. 地址转换

    • 点击自动回填地区、镇/街道

客户管理-4.png

2. 客户详情

  • 展示客户详情数据

  • 药品 SKU 销售量图表

  • 上下游供应商信息

  • 当前客户对应的销售订单数据

  • 区分流向数据和实销数据

客户管理-2.png

3. 拉黑

  • 修改药品 SKU 后会自动带入相关数据

客户管理-3.png

4. 删除

  • 若关联了销售管理订单数据,则不允许删除

客户管理-1.png

5. 合并

  • 将当前客户销售订单数据合并到选择的客户中

  • 关联销售订单数据

  • 注意事项:合并的客户业务类型要一致(流向/实销)

6. 导出

  • 导出客户列表数据

7. 下载模板/导入

  • 根据模板导入客户数据


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